中國金華，2020年11月24日-康迪科技集團（以下簡稱“公司”或“康迪”）（納斯達克股票代碼：KNDI）今天宣布11月20日公布直接定向發行其證券的8,849,560單元數量（“單元”）注冊股，以11.30美元的購買價發行的融資于2020年11月23日交割完成。在未扣除向承銷代理支付的費用和公司應付的其他估計發行費用之前，此次發行為公司帶來總計約1億美元的總收益。每個單元由一股普通股和0.4份認股權證組成，即0.4份認股權證可以購買一股普通股，認股權證的行使價為每股14.50美元，有效期為30個月，可在發行后行駛。本公司發行了總計8,849,560股普通股和認股權證給投資人，其中在配售中的認股權證最多可購買3,539,825股普通股。

此次發行的所得凈收益將用于公司運營，包括電動汽車轎跑車型研發，以及確保我們的電動汽車模型符合進入美國市場的所有必要的資本。

鼎信環球資本FT Global Capital，Inc.擔任此次發行的的獨家承銷商。

普凱律師事務所Pryor Cashman LLP擔任本公司的顧問，而盛合律師事務所Schiff Hardin LLP擔任有關承銷商的代理律師。百宸律師事務所PacGate Law Group為承銷商提供與發行相關的盡職調查服務。

本新聞稿并不構成出售要約或購買要約的招攬，并且這些證券不能在任何州的證券法律下注冊或資格確認之前進行不合法出售。任何要約只能通過構成有效注冊聲明一部分的招股說明書（包括招股說明書增補）來提出。與此次發售有關的貨架注冊聲明（SEC備案編號：333-249585）已于2020年10月29日提交給美國證券交易委員會（“ SEC”）并宣布生效。與此次發售有關的招股說明書補充于2020年11月20日已提交給美國證券交易委員會，可在www.sec.gov網頁上查看。

有關此交易的更多詳細信息，請參閱2020年11月20日提交給美國證監會的8-K表格最新報告，可在www.sec.gov上查看。